Nakon nekoliko godina u kojima vodi neke manje bitke, Uzviseni kralj Fingolfin saznaje za unistenje koje je rat doneo za Dorthonion i Lothlann. Verujuci da je to kraj Noldora,on krece sam na konju preko spaljene zemlje Anfauglitha do samih zidina Angbanda u nameri da izazove Morgotha na dvoboj.
Morhoth izlazi iz tvrdjeve poput tornja,noseci crni oklop. To ce biti poslednji put da ce Mracni gospodar napustiti zidine svog utvrdjenja. Vodi se strahoviti dvoboj..Morgoth baca senku na svog protivnika poput mracnog oblaka. Fingolfin sija poput zvezde,jer je njegov oklop prekriven srebrom,njegov plavi stit je oblozen kristalima,a njegov mac - Ringil - blista poput leda. Morgoth vitla i zamahuje svojim Grondom - cekicem Podzemlja,ali Fingolfin se svaki put izmice..i ranjava Morgotha sedam puta..medjutim,Figolfin se umorio.. njegov stit se slomio pod naletima cekica..saplice se i pada pred Morgotha..Morgoth staje svojom levom nogom na grudi Fingolfina,ali poslednjim trzajem maca,on ranjava jos jednom Dark Lorda..i umire.. Morgoth zeli da nahrani svoje vukove njegovim telom,ali Thorondir stize sa svojim Orlovima. Jedan od Orlova svojim kandzama grebe Morgotha po licu i podize bezivotno telo Uzvisenog kralja..koga odnose u Gondolin,skriveno kraljevstvo.
Deset godina kasnij,godine 466 FA,odvija se jedan veoma bitan dogadjaj. Beren i Luthien ce takodje doci u Angband. Kada Beren (Covek) i Luthien (Vilenjakinja) odluce da se uzmu, njen otac,kralj Thingol (od Doriatha) kaze Berenu da ce mu dati cerkinu ruku samo ukoliko povrati Silmarile od Morgotha. Beren krece na Sever zajedno sa bratom Galadriel - Finrodom. Obojicu zatocava Sauron u svojoj tvrdjavi - Tol-in-Gauroth. Luthien sa svojim psom,Huanom,stize u pomoc. Posle velike borbe sa Sauronovim vukovima, uspeva da oslobodi berena,ali za Finroda je kasno. U prvoj epizodi RoP vidimo Galadriel koja zali iznad njegovog bezivotnog tela. Na desnoj ruci Finrodovoj vidimo Sauronov zig,a na levoj rane nastale od vukova.
Beren,Luthien i Huan preruseni stizu i ulaze u Angband. Luthien baca cini i pocinje da igra. Cini bacaju Morgotha i njegovu svitu u duboki san. beren prilazi i svojim nozem vadi jedan Silmaril iz Gvozdene krune. Medjutim,noz se polomio i krhotina je udarila u Morgothovo lice. On se budi i dok se dvor komesa,oni beze. Ovaj Silmaril vise nikada nece biti vracen Morgothu,ali ce proizvesti nove ratove sa njim,ali i tragedije medju Vilenjacima.
Saznavsi za ovaj podvig Berena i Luthien,da su njih dvoje sami uspeli da udju u Angband i povrate jedan Silmaril, Meadhros (isti onaj koji je bio uhvacen od strane Morgotha da visi vezan sa jedne litice,a potom spasen) dolazi do ideje da je to moguce ponoviti i 468 g. FA osniva Savez protiv Morgotha - Union of the Meadhros. 472.g. FA pocinje konflikt koji ce biti jedan od najvaznijih u celom Prvom dobu - Bitka Nebrojenih Suza. (Bitka je do detalja opisana u knjizi "Deca Hurinova")
Armiju cine dva dela: na zapadu je predvodi Fingon,najstariji Fingolfinov sin. Tu su vojske Noldora iz Hithlima, zatim Edaini iz Dor-lomina, Edaini iz Bretila, Vilenjaci iz Nargothronda,kao i oni iz Felasa i Doriatha. Na istoku Meadhros komanduje svojom armijom,pomognut Patuljcima iz Belegosta,predvodjene kraljem Azaghalom. I tu su dve skupine Ljudi - Istocnjaci.
Bitka je odlicno isplanirana: vojksa sa istoka ce marsirati ka bojnom polju,izmamiti armije Orka napolje,a onda ce armije sa zapada udariti sa drugog boka i razbiti neprijatelja koji ce se naci izmedju cekica i nakovnja. U sam osvit bitke, Fingonu se pridruzuje 10.000 Vilenjaka predvodjenih Turgonom,Fingonovim bratom i kraljem skrivenog grada - Gondolina.
Medjutim,deo zapadnih armija biva isprovociran od Morgotha i brzopleto ulece u borbu,ne pridrzavajuci se plana. Ratna sreca se okrece cas na jednu,cas na drugu stranu. Morgoth prazni ceo Angband: Orci, Balrozi, Vukovi i Zmajevi ulecu u borbu. Bitka jos nije resena,ali Morgoth vadi keca iz rukava: grupa Istocnjaka izdaje Meadhrosa. Druga grupa Ljudi sa Istoka ostaje verna Vilenjacima,ali steta je ucinjena. Sa napadom koji dolazi sa tri strane,istocno krilo saveznika je rastureno. Patuljci se furiozno bore protiv zmaja Glaurunga,omogucavajuci povlacenje dela Vilenjaka..
Kralj Azaghal,tren pre nego sto ce biti ubije,svojim macem probada Glaurunga u stomak,zbog cega najveci zmaj,ali i ostali beze iz bitke.
I na zapadnok rilu nije bista bolje. Gothmog,gospodar Balroga,ubija Fingona. Armije Ljudi formiraju zivi zid,stiteci povlacenje Turgona koji bezi u Gondolin. Skoro svaki covek biva ubijen.
Orci prave brdo od tela palih Vilenjaka i Ljudi.toliko visoko da moze da se vidi sa velike udaljenosti. Iako je podignuto u pustosi,od tada ce trava rasti samo na tom brdu - Brdu Suza..njega takodje vidimo u prologu prve epizode RoP..kada mu Galadriel prilazi.
Ova bitka je bila devastirajuci poraz za Ljude, Vilenjake i Patuljke MA. U decenijama koje ce slediti,bice upamcena kroz veliku bol i tugu. Ali i kao trenutak kada je Morgoth zagospodario celim severom Belerianda.
Hithlum,Lothlann,kasnije i Nargothrond..sve zemlje ca redom padati pod njegovu kontrolu. Samo Gondolin (skriveni grad) u kojem je Turgon sad Uzviseni kralj Noldora stoji Morgothu na putu potpune dominacije. Morgothove armije zauzimaju i Havens of Falas na krajnjem jugu..tako da Cirdan (kojeg cemo gledati u drugoj sezoni RoP) i njegovi Vilenjaci beze..
Kralj Doriatha,Thurgon,dolazi u posed velike ogrlice Nauglamir,koju su stvorili Patuljci. U nju stavlja Silmaril kojeg su Beren i Luthien ukrali i stavlja dragulj u nju. Poziva Patuljke da prisustvuju tom cinu,ali oni ubijaju kralja. To je jos jedan pokazatelj kako zlo i senka Morgotha daleko sezu..jos jedan od njegovih neprijatelja je uklonjen.
507 g. FA, Feanorovi potomci,pozivajuci se na njegovu zakletvu,sprovesce Second Kinslaying. U pokusaju da povrate Silmaril,upasce u Doriath i povesti rat protiv vilenjacke brace. Ovo ce rezultirati kompletnim unistenjem kraljevstva Doriath,i tako ce jos jedan neprijatelj Morgothov biti uklonjen. Medjutim,Silmaril nece pasti u ruke Feanorovih sinova,niti Morgotha. Elwing,cerka jednog vilenjackog kralja,uspeva da pobegne sa Silmarilom u Luke Siriona,sa samo cetiri godine.
Na severu Belerianda jos se odrzava Gondolin - poslednja nada slobodnih naroda MA. Medjutim,nakon najvece izdaje u Prvom dobu,Morgoth od jednog visokog Vilenjaka dobija lokaciju skrivenog kraljevstva. 510 g. FA armije Orka, Vukova, Zmajeva, Balroga i drugih sluga Dark Lorda, upadaju u skriveni grad. Gothmog (gospodar Balroga) biva ubijen,ali mracne snage odnose pobedu. Uzviseni kralj,njegovi najblizi saradnici bivaju ubijeni..grad je zapaljen i opustosen. Gondolin,poslednja nada Vilenjaka,vise ne postoji.
Jedan od retkih prezivelih je sedmogodisnji Vilenjak,Earendil,koji ce sa ostalima izbeci takodje u Luku Sirion. Tamo ce upoznati Elwing. Decenijama kasnije (532 g FA) ozenice je i dobice sa njom dva sina blizanca: Elrosa i Elronda. Sest godina kasnije,sinovi Feanora ce jos jednom krenuti u bratoubilacki brat - Treci Kinslaying,u ponovnom pokusaju da povrate Silmaril. Elwing bezi sa njima na muzevljem brod kojim putuju na Zapad u potezu koji ce izmeniti tok dogadjaja.
Dosavsi u Valinor,Earendil se obraca Valarima. Valari sazvase Savet i Earendil se pojavi pred njima. Od Valara trazi oprost za Noldore i sazaljenje za njihove patnje,kao i milost za Vilenjake i Ljude. I pomoc. I molbe mu budu uslisene.
Valari salju veliku silu Valinora preko mora koja stize u Beleriand godine 545 FA. Vojska ukljucuje Vanyare, Noldore Valinora predvodjene Finarfinom (ocem Galadriel), Maiare predvodjene Fonweom,druge Maiare i verovatno neke Valare. Receno je da je "cela sila Morgothova bila skupljena" da odgovori na ovu pretnju. Njegove armije ne mogu da se izbroje: Orci, Vukovi, Balrozi, Zmajevi.. Planine su odzvanjale pod cizmama armije Valara. Ceo sever Belerianda je upao u plamen rata dugog 42 godine - War of Wrath.
Ovu sliku (iako ne bas egzaktno istu) vidimo kada Elrond i Galadriel caskaju u E01 RoP. You have not seen what i have seen.
U poslednjim godinama rata,Morgoth je konacno pred porazom. U poslednjem,ocajnickom cinu,on ubacuje u borbu Winged Dragonse, nikada pre vidjene u MA. Zmajeve predvodi Ancalagon Crni,najveci i najmocniji od svih zmajeva ikad. Ratna sreca se menja i pobeda saveza Valinora postaje neizvesna,kao mnogo puta pre u bitkama protiv Mracnog gospodara. U tom momentu,Earendil,noseci Silmaril na svom celu,stize u bitku svojim brodom. Ali ne preko mora,vec blagosloven od Valara, leteci nebom.
Uz njega su i Thorondir i njegovi Orlovi. Nakon celodnevne bitke, Earendil ubija Ancalogona. Armije Valinora pobedjuju neprijatelja,jednog po jednog. Morgoth bezi u utvrdu Angband. Slab od bitke,on trazi mir i dogovor. Medjutim,pada na pod i jos jednom biva okovan lancem Auea,a dva Silmarila mu bivaju oduzeta,a on sam biva izbacen kroz Vrata Noci u Bezvremensku prazninu.
I dok je Morgoth trajno uklonjen iz Belerianda,posledice njegovih dela ostaju. Kao rezultat rata gotovo celo podrucje Belerianda je unisteno. Njegova ogromna prostranstva su potonula u more.
Na ovoj mapi se najbolje vide ove posledice.
Plavom boju su delovi Belerianda koji su potonuli u more. Desno,na istoku kontinenta,ostaje ono sto znamo,a i gledamo u Drugom i Trecem dobu,kao ME.
Mnogi Vilenjaci ce se vratiti u Aman (Neumiruce zemlje,Zapadni kontinent preko mora),dok drugi poput Galadriel, Gil-galada, Cirdana, Celebrimbora i Elronda, polaze na Istok. Tamo ce,u dobu koje sledi, da se suoce sa novim Mracnim gospodarem - Sauronom.
